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又一家新能源IPO,富春江光电价值1个亿?

2020-12-28

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浙江A股上市公司数量

(截至2020年12月25日)



一周概览

上周全国3家企业向发审会提交首发申请,全部通过,其中1家浙江省内企业;7家浙江公司发布并购重组公告;2家浙江公司发布再融资公告。


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企业涅槃是上市

1、浙江省新能源投资集团股份有限公司

公司12月24日通过首发审核:公司拟在主板发行股票不超46,800万股,募集资金19.1亿元。公司地址为浙江省杭州市江干区凯旋街道凤起东路8号,2019年度营业收入21.02亿元、扣非归母净利润3.96万元。

主营业务:水力发电、光伏发电、风力发电等可再生能源项目的投资、开发、建设和运营管理。

募集资金:扣除发行费用后将用于(1)浙能嘉兴1号海上风电场工程项目;(2)偿还借款及银行贷款。

主承销商:财通证券



产业涅槃是并购


1、得邦照明转让得邦塑料100%股权

得邦照明12月19日公告:横店集团得邦照明股份有限公司(简称“得邦照明”)拟将持有的全资子公司横店集团得邦工程塑料有限公司(简称“得邦塑料”)100%股权按20,454.34万元的价格转让给控股股东横店集团控股有限公司(简称“横店控股”)。

公司根据战略发展规划,聚焦照明主业,巩固通用照明龙头企业地位,积极发展车载照明业务,将与主营业务关联度低的得邦塑料股权转让,是为了提高运营效率,更好地实现做大做强主业的目标。


2、韵达股份转让运乾物流100%股权

韵达股份12月23日公告:公司参股子公司上海韵达运乾物流科技有限公司(简称“运乾物流”)现有股东拟将持有的运乾物流100%股权全部转让给Yunqian Logistics Technology (Hong Kong) Limited(简称“運乾物流(香港)”),其中:公司将持有的运乾物流18.0380%的股权全部转让给運乾物流(香港),转让价格为人民币12,000万元。

本次交易完成后,运乾物流将成为運乾物流(香港)的全资子公司,公司将不再直接持有运乾物流的股权;公司通过境外全资子公司Heyun Investment Limited将以间接方式持有运乾物流18.9873%的股权。


3、思创医惠拟将持有的三创瑞海45%股权转让给浙江三创

思创医惠12月22日公告:公司拟将持有的宁波三创瑞海投资管理有限公司(简称“三创瑞海”)45%股权转让给浙江三创投资管理有限公司(简称“浙江三创”),股权转让价格为4,725万元。

浙江三创系三创瑞海股东,截至本次交易前持有三创瑞海55%股权。本次交易是基于三创瑞海经营现状及发展前景的综合考虑。本次股权转让有利于优化公司的资源配置,有利于维护公司整体利益及长远利益。


4、万里扬收购宁波万众30.021%股权

万里扬12月24日公告:公司以人民币4,800万元的价格收购金兴内饰持有的宁波万众汽车零部件有限公司(简称“宁波万众”)30.021%股权,经协商后确定本次股权转让最终交易价格为人民币4,800万元。上述股权转让款项全部用于抵偿金兴内饰对公司的对应金额的欠款。

宁波万众主要从事外饰产品(前后保险杠、徽标、字牌、装饰条、格栅、门内外拉手、轮毂罩等)的研发、生产和销售,主要为吉利汽车为主的汽车厂的各种车型提供配套,为吉利汽车的一级供应商。公司本次收购金兴内饰持有的宁波万众30.021%股权,一方面,股权转让款抵扣金兴内饰对公司的对应金额的欠款,减少了金兴内饰对公司的欠款。另一方面,公司获得了拥有较大发展潜力的资产,可以为公司带来较好的投资收益。


5、杭电股份拟收购富春江光电100%股权

杭电股份12月24日公告:杭州电缆股份有限公司(简称“杭电股份”)拟以自有资金13,100万元收购浙江富春江通信集团有限公司(简称“富春江集团”)持有的浙江富春江光电科技有限公司(简称“富春江光电”)100%股权。

在公司收购富春江光电100%股权后,将有效减少公司的关联交易金额;与此同时,将促进公司光通信板块形成“光棒、光纤、光缆”的完整产业链,从而有效提高公司光通信板块的市场竞争力。


6、莱茵体育收购杭州枫郡置业100%股权

莱茵体育12月24日公告:莱茵达体育发展股份有限公司发布公告表示,于2020年12月23日,与公司第二大股东莱茵达控股集团有限公司签署了《关于杭州枫郡置业有限公司之股权转让协议》,交易金额为441.13万元。

杭州枫郡置业有限公司,成立于2013年4月22日,注册资本7800万元,法定代表人易能超,经营范围房地产开发经营。室内装饰工程施工;房屋租赁;物业管理;国内广告设计、制作、代理、发布(除新闻媒体及网络广告)。本次交易完成后,公司持有枫郡置业100%股权。




7、万邦德出售栋梁铝业100.00%股权和湖州加成51.00%股权

万邦德12月24日公告:公司拟以现金交易方式向湖州万邦德投资出售其所持栋梁铝业100.00%股权和湖州加成51.00%股权,双方确定本次出售栋梁铝业100%股权和湖州加成51%股权的交易价格为13.51亿元。

本次交易完成后,上市公司剥离公司名下铝加工的业务,使公司聚焦于医药行业业务,进一步突出上市公司的主业。本次交易有利于进一步优化上市公司资本结构,降低上市公司的资产负债率,降低上市公司的财务成本,同时将回收的资金用于医药业务的投入,增强可持续发展能力,有利于维护上市公司及全体股东利益。



再融资

1、天山铝业12月23日公告:


公司发布“非公开发行股票发行情况暨上市公告书”,拟通过非公开发行股票的方式募集资金,募集资金扣除发行费用后将用于(1)广西靖西天桂氧化铝项目;(2)新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目;(3)新疆天展新材超高纯铝一期及研发中心项目。

发行数量:763,358,778股

发行价格:6.55元/股

募集资金总额:4,999,999,995.90元



2、运达股份12月22日公告:


公司发布“向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书”,拟通过非公开发行可转换公司债券的方式募集资金,本次募集资金扣除发行费用后将投资于(1)昔阳县皋落风电场二期50MW工程项目;(2)智能型风电机组产品系列化开发项目;(3)补充流动资金。

票面利率:0.3%-2.0%

初始转股价格:15.31元/股

募集资金总额:57,700万元



高管动态


1、精功科技12月19日公告:

公司董事孙卫江先生辞职。


2、思创医惠12月22日公告:

聘任温作客先生为公司副总经理。


3、新农股份12月23日公告:

公司财务总监张长胜先生辞职(将继续担任公司其他岗位);聘任刘远燕女士担任公司财务总监。


4、卧龙电驱12月24日公告:

公司副总经理莫宇峰先生辞职。


5、均胜电子12月24日公告:

副总裁刘元先生辞职(辞任后刘元先生将专职担任均联智行董事长兼CEO职务)。


6、五洲特纸12月25日公告:

董事长赵云福先生辞职。



白沙泉中国并购指数


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指数值:6318.23

周增长率:5.64%


概览:近30天新发起并购数561笔,新发起并购金额1302.73亿元,新发起并购均价为2.32亿元。

指数省份排名:北京市、广东省、浙江省、上海市、江苏省,前五个省份并购金占比58.89%。

指数行业排名:商务服务业、批发业、科技推广和应用服务业、资本市场服务、房地产业,前五大行业并购金额占比65.07%。




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